高升网 “蛇吞象”式收购终止光智科技9个月股价涨幅超100%_公司_事项_重组计划

6月27日，光智科技（300489.SZ)发布公告称，公司决定终止发行股份及支付现金购买先导电子科技股份有限公司（下称“先导电科”）100%股份并募集配套资金的关联交易事项。

2024年9月30日，光智科技发布《光智科技股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》，此后其股票停牌。10月13日，公司公告拟购买先导电科100%的股份。10月14日复牌后，光智科技股价于2024年10月14日至2024年10月23日连续8个交易日涨停。

这起“蛇吞象”式的收购备受市场关注。

先导电科专注于溅射靶材和蒸发材料的研发与制造高升网，产品应用于新型显示、光伏、半导体、精密光学、数据存储及特种玻璃等领域。根据2024年4月胡润研究院发布的《2024全球独角兽企业榜》，先导电科以210亿元的估值位列第320名。而光智科技截至2024年9月27日收盘的总市值为31.36亿元。

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光智科技是从事红外材料全产业链研发和生产的企业，公司产品广泛应用于安防视频监控、车载物联网、工业检测、航空航天、电子信息等领域。

光智科技此前表示，希望通过本次收购，在现有业务的基础上，进一步拓宽上市公司业务范围，实现主营业务换挡升级。从业务布局逻辑来看，光智科技与标的公司具有一致性，均沿“高纯稀散元素—化合物材料—精密器件”的产业链方向布局研发生产和销售。

虽然这场筹划了近9个月的重大资产重组事项按下“终止键”，但自去年9月底披露重组计划后，光智科技股价累计涨幅至今已超过100%。去年10月，该公司股价最高涨至115.55元/股。截至今年6月27日，光智科技股价收于47.28元/股，总市值为65.09亿元。

对于终止本次重组的原因，光智科技表示，鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。公司承诺自终止本次重组事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

光智科技将于2025年7月1日召开关于终止本次重组事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。

近年来，光智科技业绩承压，扣非净利润连续三年为负值。2024年，光智科技营业收入为14.55亿元，同比增长43.82%；归母净利润为1225.71万元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润为-3715.56万元。

光智科技在3月底举行的业绩说明会上表示，2024年公司业绩增长驱动因素一是紧抓红外行业机遇，纵向延伸产业链下游产品，横向扩大成熟材料产品市场份额，锗类产品价格上行，终端产品收入上升；二是剥离金刚石、激光器、医疗探测业务资产，增加资产处置收益约3800万元，减少相关业务研发投入。未来发展规划成为国内领先的红外全产业链解决方案提供商。

（作者王俊勇）高升网

发布于：北京市

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